• 导演：诺曼·陶罗格 
• 主演：Tommy Kelly 梅·罗布森 沃尔特·布伦南 维克托·乔里 戴维·霍尔特 娜娜·布莱恩特 奥林·霍兰德 唐纳德·米克 维克托·基利恩 玛西娅·琼斯 科拉·苏·科林斯 安·吉利斯 玛格丽特·哈米尔顿 Mickey Rentschler Philip Hurlic Charles Richman 
• 故事发生在风景秀丽的密西西比河畔，汤姆（Tommy Kelly 饰）自幼丧母，是一个身世可怜的孤儿。然而，在朋友和亲戚们的帮助和扶持下，汤姆还是成长为了一个快乐勇敢的男孩。哈克贝利（Jackie Mo

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• 导演：诺曼·弗格森 T. Hee 威尔弗雷德·杰克逊 杰克·金尼 汉密尔顿·卢斯科 比尔·罗伯茨 宾·沙普斯坦 
• 主演：Mel Blanc Frankie Darro Cliff Edwards Dickie Jones 
• 孤独的木匠爷爷这晚亲手制作了一个木偶男孩——皮诺曹。可能上天眷顾爷爷，午夜，蓝仙女显灵了，她让这个木偶男孩具有了意识，能像其他男孩那样跑跑跳跳了。获得了生命的皮诺曹兴奋不已，很快和屋子里的小动物交上了

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